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    世界新動態:Vanguard S&P 500:潛在升值空間30%

    2022-08-12 15:57:41


    (資料圖片僅供參考)

    Vanguard S&P 500成立于2010年9月7日,兩天之后的2010年9月9日在紐約證券交易所高增長板市場上市,交易代碼為VOO.P,截至2022年6月17日的規模為2392億美元,為先鋒領航集團旗下第二大ETF,與該公司旗下第一大ETF(Vanguard Total Stock Market)的基金規模相差僅14億美元,該ETF也是美國位列第四的ETF.

    需要說明的是,先鋒領航集團旗下的兩只旗艦ETF巔峰時期的基金規模曾經“秒殺”目前所有的全部ETF.2021年,Vanguard Total Stock Market和Vanguard S&P 500的基金規模峰值分別為1.37萬億美元和8587.59億美元,而目前分列行業基金規模冠軍和亞軍的SPDR S&P 500 ETF和iShares Core S&P 500 ETF的基金規模峰值(均出現在2021年)分別為3551億美元和3347.12億美元,遠遠不及先鋒領航集團旗下兩只旗艦ETF基金規模的一半水平。

    與所有頭部ETF的收益率特征相類似,Vanguard S&P 500同樣是“短差長優”。Wind資訊顯示,Vanguard S&P 500的年內(截至2022年6月17日)收益率、6個月收益率、1年期收益率、2年期和3年期收益率分別為-20.44%、-18.41%、-9.62%、25.20%和34.05%,作為對比的同類基金同期收益率分別為-20.44%、-19.25%、-23.33%、7.65%和1.60%。最近三個完整年度(2019-2021年),Vanguard S&P 500的收益率分別為31.47%、18.38%和28.68%,而同類基金則分別為22.26%、13.97%和8.68%。由以上數據可知,Vanguard S&P 500的完整年度及長期(1年期及以上)收益率均大幅領先于同類基金。

    由于美國科技的繁榮,科技股深受資本市場的偏愛,所有頭部ETF的行業配置首選都是信息技術,Vanguard S&P 500也未能例外。Wind資訊顯示,截至2022年3月31日,Vanguard S&P 500的行業配置情況分別為信息技術(占基金總規模的25.59%)、醫療保健(13.70%)、金融行業(13.19%)、可選消費(11.84%)和電信服務(9.36%),與Vanguard Total Stock Market ETF基本上“如出一轍”。具體到個股持倉,Vanguard S&P 500的前五大重倉股分別為蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉和谷歌A,占基金凈值的比例從7.04%至2.17%不等。

    但是,正如美國網站“The Motley Fool”所指出的那樣,包括Vanguard S&P 500在內,所有以大盤指數為基準的ETF都不能幫助投資者戰勝市場,因為其持倉本身就是復制了所跟蹤指數的成分股,但確確實實能夠為投資者賺錢,“這只交易所交易基金(Vanguard S&P 500)永遠不會戰勝市場,因為它不是為此目的而設計的……但這并不意味著它不能給投資者帶來財富,過去30年中,標普500指數的復合增速高達11%,以其為基準的ETF的收益率與此非常接近,如果投資者在2011年年初以1萬美元投資Vanguard S&P 500,那么到2021年4月底將價值4.1萬美元?!焙茱@然,“The Motley Fool”的這篇文章沒有預見到標普500指數會在2022年大跌超過20%!

    雖然美股2022年以來遭遇大幅回調,甚至三大指數一度全部跌入熊市區域,但美國網站ETF Chanel的分析師仍然非??春肰anguard S&P 500,該網站在2022年6月30日刊登的一篇文章中表示,“在對交易價格與分析師12個月目標價均值進行比較,并加權每位分析師目標價之后,我們認為Vanguard S&P 500的隱含分析師目標價為每份451.95美元,而其目前的交易價格為349.51美元,這意味著分析師認為該ETF未來有約29.31%的升值空間?!?

    ETF Channel認為,分析師看好Vanguard S&P 500升值空間的一大原因是其很多持倉都在進行回購,而回購一向被認為是支撐美股長牛的重要因素。

    此外,需要注意的是,根據美國銀行披露的持倉報告,截至2022年3月31日的第一季度,美國銀行新增持倉668只個股,增持3582只,減持3580只,清倉799只;該季度末,美國銀行前十大持倉標的占總市值的18.40%,其中Vanguard S&P 500位列第三大持倉股,該季末持倉5173.57萬份,較上季度末增加161%,市值約為214.79億美元;此外,從持倉比例變化來看,Vanguard S&P 500高居第二。

    (文章來源:證券市場周刊)

    標簽: Vanguard VanguardSP

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